Gestion de patrimoine : quels sont les acteurs indispensables ?

Lorsqu’on prend la décision de se constituer un patrimoine immobilier, il est important de s’entourer de professionnels compétents et de mettre en place une stratégie de gestion de patrimoine efficace et adaptée à nos besoins. Pour optimiser le développement de votre patrimoine, il est donc essentiel de sélectionner rigoureusement vos partenaires. Dans cet article nous allons revenir sur le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, du notaire, de l’avocat et de l’expert-comptable, que nous considérons comme essentiel au bon développement de votre patrimoine immobilier. 

Le conseiller en gestion de patrimoine

Son rôle est de vous accompagner, de vous conseiller et de vous éclairer du mieux qu’il peut, dans la gestion et le développement de votre patrimoine. C’est avec lui que vous allez définir des objectifs patrimoniaux en fonction de vos priorités, mais aussi en fonction de vos objectifs et de votre profil. Ses compétences lui confèrent toute l’expertise juridique, fiscale et financière nécessaire pour faire l’expertise de votre patrimoine et s’assurer qu’il évolue dans le bon sens.

L’avocat

En tant qu’expert du droit, il se doit d’apporter ses connaissances dans le domaine juridique, contentieux et fiscal. Le rôle de l’avocat droit des personnes et du patrimoine Aube est de vous informer sur les règles relatives à la bonne gestion de votre  patrimoine, afin que vous soyez sûr de bien les respecter et que vous n’ayez aucun problème avec la justice par la suite.  Il peut également jouer le rôle d’intermédiaire avec les différentes administrations et élaborer, en cas de besoin, des stratégies afin de trouver des solutions en cas de contentieux.

 Le notaire

Le rôle du notaire est de concevoir et rédiger toutes les disciplines du droit qui régissent la vie quotidienne des particuliers. C’est en apposant son sceau d’état qu’il confère leur caractère authentique à de nombreux documents (acte de vente, acte d’achat, succession, héritage, testament, etc.) et les rend légitimes aux yeux de la loi. De manière plus globale, il intervient en tant qu’expert dans le domaine juridique, fiscal ainsi que patrimonial, ce qui le rend naturellement légitime dans sa fonction de conseiller.

L’expert-comptable

Sa mission principale réside dans la réalisation de travaux déclaratifs de comptabilité et bien que l’optimisation financière et fiscale ne fasse pas partie de leurs domaines de compétences, les experts-comptables sont de plus en plus amenés à travailler en étroite collaboration avec le conseiller en gestion de patrimoine. Leur collaboration permet d’avoir une véritable complémentarité de leur activité respective et d’obtenir des résultats optimaux pour leurs clients.

La collaboration de ces acteurs, tous experts dans leur domaine, vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté dans votre quête de développement de votre patrimoine. Donc faites bien attention aux gens avec qui vous travaillez, car plus ils seront compétents et bons, plus vous en serez gagnant.